Vida y dinero

Seamos honestos: la planificación financiera puede ser confusa, estresante y simplemente muy aburrida. Pero cuando te enfocas en el tipo de vida que quieres (metas, necesidades y sueños para ti y tu familia), tus decisiones sobre el dinero pueden ser más fáciles de tomar. Estamos aquí para ayudarte a conocer los temas financieros que importan en tu vida.

¿Quieres una orientación más detallada? Conversa con un asesor para crear un plan financiero según tus metas y necesidades específicas.

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Photo of a couple reviewing paper and digital financial documents.

Estas normas básicas pueden ayudarte a decidir cuándo digitalizar documentos y cuándo guardar copias en papel.

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Father considers how a will and an estate plan might help care for the people he cares about as he kayaks with young son.

Para necesitar un plan para el patrimonio, no tienes que tener grandes riquezas ni ser anciano ni estar casado ni ser padre o madre.

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Woman who is creating a budget to determine how to fund her financial goals.

¿Estás listo para comenzar a mirar hacia el futuro y crear un nuevo presupuesto financiero para el 2021? Podemos ayudarte a comenzar.

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Esta serie de artículos básicos te permitirá crear un plan financiero personal y organizar tu dinero. En nueve pasos, tendrás una base consolidada que te servirá para el resto de la vida.

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Photo of a dog whose owner could afford to pay for their surgery because they had an emergency fund.

¿Un gasto de $500 afectaría mucho tu presupuesto? Si respondiste “sí”, necesitas un fondo de emergencia.

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Al igual que fijas metas para tu vida o carrera, fijar metas financieras te ayuda a priorizar y darte una idea clara del por qué estás ahorrando el dinero que te ganas con tanto esfuerzo.

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